Név:*

E-mail cím:*

Másolat a megadott címre

Név*

Telefonszám*

E-mail cím*

Születési éve
1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Megtakarításának célja
Gyermek önálló életkezdésének segítése Nyugdíjas éveire jövedelem kiegészítés Lakásvásárlás, felújítás Megtakarítás váratlan kiadásokra Biztosítási védelemmel kombinált jelzáloghitel törlesztés

Mekkora összeget vél szükségesnek
1.000.000-2.000.000 Ft 2.000.000-5.000.000 Ft 5.000.000 Ft-nál nagyobb összeget

Várhatóan mikor lesz szüksége a megtakarításra?
10 évnél hamarabb 10 év múlva Valószínüleg csak több, mint 10 év múlva

Az Ön által keresett megtakarítási forma jellege:
Hagyományos életbiztosítást választ, ahol a biztosító garantálja a lejárati összeget Ön szeretné meghatározni, hogy a biztosító mibe fektesse a pénzét

Igényel-e valamilyen kiegészítő biztosítást? (pl. betegség, baleset, rokkantság, halál esetére?)
igen nem

Ha igen, milyen összegben?
1.000.000-2.000.000 Ft 2.000.000-5.000.000 Ft 5.000.000 Ft-nál nagyobb összegben

Megtakarításra szánt havi összeg
10.000 Ft alatt 10.000-15.000 Ft 15.000-20.000 Ft 20.000 Ft felett

Hány főről kell gondoskodnia? (gyerekek, idős szülök)
1 főről 2 főről 3 vagy több főről

Hogyan fog változni Ön szerint a jövedelme az elkövetkező években?
Valószínüleg nőni fog Valószínüleg csökkenni fog Nem fog változni Elveszíthetem az állásom/nyugdíjba megyek

Mennyire van tisztában az értékpapírpiacok működésével?
Naprakész ismeretekkel rendelkezem Van némi fogalmam róluk Minimális az ismereteim szintje Nincs ismeretem a működésükről

Hogyan reagálna, ha részvényekből álló portfóliója a tőzsde esését követően 30%-ot veszítene értékéből?
Nem izgatnám magam különösebben, mert a részvények árfolyama hosszú távon úgyis emelkedik. Inkább további értékpapírokat vásárolnék ezen az áron Egy kicsit ideges lennék, de nem esnék kétségbe, és nem adnék el mindent Kellemetlenül érezném magam és fogalmam sincs, mit tennék Megpróbálnék megszabadulni a részvényeimtől, nehogy még több pénzt veszítsek Ez nem fordulhatna velem elő, mert sosem fektetek részvényekbe

Melyik állítás áll a legközelebb Önhöz?
Extra magas hozamot szeretnék, akár azon az áron is, hogy a befektetésem értéke legrosszabb esetben a felére csökken Magas hozamot szeretnék, de azért a befektetésem értéke a legrosszabb esetben se csökkenjen Szeretném, ha a befektetésem értéke az inflációt valamivel meghaladóan növekedne, és legrosszabb esetben is realizálhatnék egy minimális hozamot Nem várok el extra hozamot a befektetésemen, de azért az infláció mértékét legalább érje el

Melyik állítás jellemzi leginkább az Ön befektetési filozófiáját?
Lépést tartok a piaccal és az olyan befektetési lehetőségekkel, amelyek értéke napról napra váltakozik, mint az opciós és a határidős ügyletek. Időt és energiát nem kímélve magam gondoskodom az elérhető extra profitról, habár tisztában vagyok a magas kock Szeretném, ha a befektetésem jobban teljesítene, mint a piac. A befektetési szakemberek könnyen érnek el a referenciaindexet (pl. BUX) meghaladó hozamot; ezt én is meg tudom csinálni úgy, hogy magam alakítom ki a részvényportfóliómat, bár tudom, ez kockáz Boldog lennék, ha a befektetésem hozama hosszú távon megegyezne a piacéval (pl. BUX), nem várok el extra hozamot. A portfóliókezelés szakemberek feladata, bízom a hozzáértésükben Az elvem: csak biztonságosan! Ezért kizárólag a biztonságos befektetéseket kedvelem, és hozzáértő szakemberre bízom a portfóliókezelést. A részvényeket nem nekem találták ki